تورامارو، استاد هنرهای رزمی ترکیبی سبک موگن‌گاریو، سفر آموزشی خود را به پایان می‌رساند و به دیدار استادش، گنسای می‌رود. گنسای به او دستور می‌دهد: «تو باید با تک‌تک استادان هنرهای رزمی دوئل کنی و پیروز شوی تا کتاب‌های اسرارآمیز آن‌ها را به دست آوری.» با این دستور، تورامارو سفر خود را به دور ژاپن آغاز می‌کند و یک سال را به مبارزه می‌گذراند. این فیلم با نبردهای او علیه استادان واقعی در هنرهای رزمی مختلف مانند کونگ‌فو، مبارزه با چوب، شمشیربازی و نانچیکو، با شور و هیجان نشان می‌دهد که بودو و بوشیدو چیستند.

یک قاتل زنجیره‌ای ردی از جسد‌های بدون سر از خود به جای می‌گذارد؛ مامور ویژه‌ای که مسئول پرونده شده است، شروع به کشف حقیقتی ماوراءطبیعی می‌کند، در حالی که شاگرد جوان او عاشق دختر زیبایی می‌شود که ممکن است فراتر از توان کنترل بشریت باشد.